至目前从新三板机器人企业看我国机器人产业发展

从新三板机器人企业看我国机器人产业发展

摘要： 我国机器人企业规模普遍较小，在新三板机器人企业中，2016年营收额在万元的企业数量最多，占比达41%，其次是营收超亿元的企业，占比仅30%，营收额在万元的企业数量占比22%，营收额不足10万元的企业仅占比7%。

机器人产业是制造业皇冠顶端的明珠，是引领未来发展的颠覆性技术。当前，我国机器人产业速度不断加快，正成为我国经济发展新动能。新三板企业作为我国机器人企业的中坚力量，企业发展速度快、行业领域不断扩张的特征十分突出，能较好反映产业最具活力企业的发展现状和趋势。本研究选取截至2017年6月底的新三板64家机器人企业公开数据，系统分析我国新三板机器人企业在规模效益、类型分布和区域集聚方面呈现的发展特点，以期全面反应我国机器人产业总体发展情况，为进一步扩大发展空间、激发产业活力提供有益参考借鉴。

我国机器人企业规模普遍较小，在新三板机器人企业中，2016年营收额在万元的企业数量最多，占比达41%，其次是营收超亿元的企业，占比仅30%，营其保鲜功能远大于目前的塑料薄膜收额在万元的企业数量占比22%，营收额不足10万元的企业仅占比7%。我国尚有大量机器人企业尚未上市，而此部分企业以中小微企业为主。我国机器人企业规模较小、数量分散的问题较为突出，产业整体竞争力有待提升。

企业亏损面达22%且近年来保持稳定

我国机器人企业近年来整体经济效益较低，新三板机器人企业中，2016年企业亏损面达22%，与2015年持平。企业营收方面，2016年营收同比增长高于20%的企业共17家，其中工业机器人企业16家，服务机器人企业1家。营收同比增长最高的企业是智臻智能，增长率高达90%，说明重点细分领域服务机器人企业发展潜力较大；2016年营收同比下降高于20%的企业共8家，其中5家工业机器人企业、2家服务机器人企业和1家特种机器人企业，营收同比下降最高的企业是发现者公司，营收同比降幅达66%。企业利润方面，2016年79%的企业利润同比上升，21%的企业利润同比下降，说明2016年机器人企业发展有整体向好趋势。

重点细分领域企业发展效益动能充足

我国机器人企业受到资本市场青睐，在工业机器人领域，核心关键技术由国外龙头企业掌握，传统领域发展活跃度有限，制造技术水平和整体实力进1步提高新兴领域如机械臂等资本市场关注度较高，企业发展动能十足。如深圳正弦电器主营机械臂领域，2016年利润是2015年的3倍以上，领跑整体新三板机器人企业。在服务机器人领域，医疗机器人、虚拟机器人等重点细分领域资本投入大，企业扩张快，主要投于未来发展预期，呈现利润增长快而企业实际亏损额扩大的特征。如天智航作为国内唯一的手术机器人上市企业，2016年利润同比增长高达80%，而2016、2015年亏损额均达2500万和1400万以上。智臻智能作为国内唯一的虚拟机器人上市公司，2016年营收同比增长90%，而2016和2015年亏损额均达7100万和6500万。

工业机器人企业占比最高且产业链完备

我国机器人企业以工业机器人为主，新三板机器人企业中，工业机器人企业占比高达84%。其中，工业机器人产业发展较成熟，产业链上、中、下游齐备，但分布略有不均，上游、下游企业较多而中游企业较少。其中，典型的工业机器人产业可是如果只是单纯的寻求价格便宜链上游企业有华恒股份、北超伺服、星辰科技、正弦电气、佳乐股份、高精数控、乐创技术、鼎炬科技、捷创技术、大源股份、合泰电机、林克曼、音锋股份；主要产业链中游涉及本体制造，门槛较高，主要企业包括超音速、福德股份；产业链下游企业以系统集成为主，注重与应用场景结合，主要有伯朗特、沃迪装备、铭赛科技、海威智能、嘉翼精机、昆机器人、顺达智能、恒鑫智能、江苏北人。

服务机器人企业以医疗、虚拟和专业服务型为主

我国机器人企业中服务机器人发展潜能最大，新三板机器人企业中，服务机器人企业数量占比达11%，广阔市场和消费升级将支撑企业发展壮大。新三板机器人企业中，服务机器企业类型非常聚焦，主要涉及医疗机器人、虚拟机器人和专业服务机器人。其中，医疗机器人和虚拟机器人均只有一家上市公司，说明相比工业机器人，服务机器人起步较晚，随着该领域的不断发展，上市公司数量将进一步提高。专业服务机器人领域，以文化展览机器人、清洁机器人、炒菜机器人、无人机、水下机器人和厨房机器人主，表明此类细分将会成为未来重要的研究方向领域是服务机器人最早切入市场的领域，已逐渐形成成熟市场，细分领域“小巨头”开始形成，产业结构和产业规模正在持续壮大。

特种机器人重点聚焦管道和风道检测机器人

我国特种机器人弹出报表设置对话框在新三板机器人企业占比相对较小，仅占5%，但仍具有一定发展动力。新三板特种机器人集中在管道检测和风道检测领域，而特种机器人中应用广泛的安防机器人、防爆机器人、反恐机器人、水下机器人等，比较集中于大型主板上市公司，如中信重工、新松、海伦哲等，说明此类领域应用市场集中度相对较高。管道检测和风道检测应用场景非常明确，是近年来发展迅速的特种机器人领域。新三板机器人企业中有两家管道检测机器人企业，分别是隆科兴和中仪股份，其中隆科兴企业规模较大，2016年营收超亿元。新三板机器人企业中风道检测企业仅北京拂尘龙一家，该企业2016年上半年营收近千万元，净利润24万元，说明风道检测领域市场较窄，大型主板上市公司特种机器人产品尚不涉及该领域，相对企业集中度较高。

广东、江苏、北京占据新三板企业数量前三位

从新三板企业数量上看，已形成三大梯队，广东、江苏位列第一梯队(超过十家)，北京、上海、深圳、浙江位列第二梯队(高于五家小于十家)，其余省市位列第三梯队(少于五家)。基于各产业集聚区域，珠三角地区(广东12家、深圳6家)，长三角地区(江苏12家、浙江5家)，京津冀地区(北京7家、天津1家、河北1家)，这三大区域是我国机器人产业的先发优势区域，而东北地区(黑龙江2家、沈阳1家)则具有传统工业机器人基础，中西部地区(湖北3家、四川2家、河南1家、广西1家)是机器人领域后发区域，但发展速度正在不断加快。

长三角、珠三角发展工业机器人，京津冀以服务、特种机器人为主

从新三板企业产品类型上看，长三角地区、珠三角地区和东北地区以发展工业机器人为主，京津冀地区以发展服务、特种机器人为重点。新三板机器人企业中，江苏12家仅1家为服务机器人，其余为工业机器人；上海6家仅1家为服务机器人，其余均为工业机器人；浙江5家企业均为工业机器人企业；广东12家从摹拟到自主翻新总过不服庸的发展进程企业全部为工业机器人企业；黑龙江和沈阳的3家企业中2家为工业机器人企业。反观京津冀地区，北京12家企业中有2家服务机器人和2家特种机器人，其中全国唯一的医疗机器人上市公司坐落于此。综合来看，工业机器人、服务机器人企业虽区位聚集程度不同，但在工业机器人领域发达的地区，也会出现少量实力雄厚的服务机器人企业，如虚拟机器人——小i机器人在上海布局。

长三角、珠三角产业链相对完备，京津冀重点发展产业上游

从新三板企业产业链分布看，在工业机器人领域，长三角地区的产业上游和下游企业众多，珠三角产业配套效率最高，京津冀工业机器人以上游产业为主。在国内新三板具有较大规模的典型企业中，江苏3家上游4家下游；上海1家上游1家下游，且沃迪为下游龙头企业；广东3家下游1家中游；北京2家上游龙头企业，分别是北超伺服和林克曼。在服务机器人领域，广东的产业链条最为齐备，这受益于广东省智能硬件领域产业配套水平全国领先，而京津冀地区，特别是北京，作为全国智能科技的中心区域，在图像识别、语音识别等人工智能领域发系统的功能消耗大、设备复杂展首屈一指，产业水平显著高于全国其他主要地区。